2022年8月中国占世界新能源车份额69%
2022年世界新能源乘用车走势较强,2022年1-8月的广义新能源汽车销量854万台,其中混合动力达到242万台,占比24%。其中世界新能源乘用车走势较强,2022年1-8月达到591万台,同比增长70%;8月销量90万台,同比增长72%。。
世界新能源汽车中的商用车不足4%,新能源乘用车为主体。2022年1-8月中国新能源乘用车占比世界新能源68%的表现优秀,这主要是中国的新能源需求强,而欧洲的传统车和新能源车产销偏低,因此中国的发展很强。
2022年全年新能源车销量超强表现的原因是市场需求的有效拉动,政策驱动转向市场化。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,2020年欧洲新能源车表现突出。随后2021年中国占世界新能源车的52%,由于欧洲在疫情和俄乌危机下的新能源车市场低迷,2022年的中国世界地位回归62%的高位水平,其中7-8月中国新能源车在世界的占比是68%。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。
世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。
在此我们分析时不考虑客车和专用车,只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术比较落后,且近期没有公交车、路权车等政策外的市场空间,因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。
2012年世界广义新能源汽车158万台,到2015年仅有179万台,增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展,广义新能源车2016年突破200万台;2017年达到317万台;2018年突破400万台;2020年达到515万台;2021年全年广义新能源车977万台,其中普通混合动力达到319万台;2022年1-8月的广义新能源汽车销量854万台,其中混合动力达到242万台,占比24%。
2018年-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点,但2020年开始加速下降,2022年份额仍下降到30%以下。
二、世界新能源乘用车走势
l2022年世界新能源乘用车走势较强,1-8月达到591万台,同比增长70%。其中8月销量90万台,同比增长72%。
2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,8月开始进入低基数阶段,奠定了新的新能源增长周期。2021年全年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。
2022年世界新能源车起步较强,1-2月基本实现强势高增长,3-4月的新能源走势放缓并剧烈下滑,5-8月世界新能源销量逐步回升。
2022年新能源车的销量增速超强起步,1-2月保持倍增的高速增长,3-5月增速偏低,6-8月的增速是逐步改善的。
根据全国乘联会数据:中国2021年331万乘用车,超越欧洲的219万和北美洲的70万,中国优势明显。
根据全国乘联会数据:中国2022年1-8月的销量366万台,大幅超越欧洲的140万和北美洲的69万的销量,中国新能源车优势明显。
从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行。2021年欧洲新能源车市场总体高位稳定,而中国新能源车市场2021年持续走势强劲,3-4季度持续加速上行。美国市场新能源车相对低迷和稳定。
2022年中国新能源车销量高起步,欧洲1季度走势平稳,4-8月走势偏弱。美国新能源尚未加速发展,中国车市将持续良好发展。
4、世界各国新能源渗透率
三、世界新能源乘用车结构特征
2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%,较强。2022年1-8月的中国占世界新能源份额达到62%,其中7-8月的中国占世界份额69%。
2022年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强,欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显,挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。
中国A00级电动车较强,欧美国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的30%,保持主力市场地位。德国、法国、意大利的A0级电动车占比远高于中国。
中国纯电动A级车占比提升到25%,远高于德国、法国、意大利的占比,导致世界的架构也是A级车占比提升明显。
四、世界新能源乘用车竞争格局
世界各厂家新能源差异明显,丰田的混合动力超强,而特斯拉只有纯电动,且占据绝对主力地位。
从历年销量份额看,特斯拉保持世界第一,目前持续走强。中国的比亚迪和上汽集团的新能源表现优秀,上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企的表现很好。德国大众的新能源车表现较强,2021年受到疫情严重影响,加之去年年末冲刺,年初走势偏弱。宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的提升速度并不是很快,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量,实现主力车型的超强量产。
中国的新势力的表现总体走强,尤其是零跑和哪吒的表现特别良好。
五、纯电动新能源车结构市场走势
中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017年到2018年是在60%左右的份额,2019年、2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2021年又回升到60%的份额,2022年1-8月的份额达到66%的份额水平,相对表现优秀。
从车企的纯电动份额来看,纯电动车中的特斯拉份额表现相对较为稳定,在2020年以来始终在20%以上的份额水平。
上汽集团的份额从2018年的5.1%上升到2019年8.1%,随后上升到2020年的12.8%和2021年的14.5%的份额,2022年1-8月的的11.2%表现相对较强。
六、插混新能源车结构市场走势
中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017年和2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到52%的水平,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现.
从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到15%的水平,2022年1-8月上升到世界插电混动份额32%的水平,体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。
七、混合动力车结构市场走势